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投资理财顾问

1500-2000元
济宁-任城区 |不限经验 |大专学历
2017-01-23 更新被浏览:
郑经理 聊一聊
最近在线时间:2016-05-22 14:05
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地址:济宁市市中区太白中路22号工商大楼 查看上班路线
职位描述
招聘人数:5 人 到岗时间:不限 年龄要求:18-35周岁 婚况要求:不限婚况 岗位职责:
1、投资者教育:对客户进行全面的资金情况测评。
2、全面的需求分析:分析客户的资金状况。与客户进行深刻的交流与沟通,然后根据客户的自身情况为客户制定适合他们的投资方案。投资理财顾问所制定的投资方案是完全根据客户的需求、目标、财务状况等方面情况制定而成的,所以对客户来说都是非常合适的。
3、 解读投资管理报告:找出目前的资金缺口。每个客户制定一个投资组合都必须要出一份投资组合报告,这个报告不仅包括投资者在过去的业绩情况,还包含在未来对于业绩的评估及实施目标。然后投资顾问会为客户解说这份报告,帮助客户分析这份报告是否合理和可行。
4、调整投资方案:制订合理的资金分配方案。投资理财顾问会帮助客户做一个去年投资决策的回顾,看是否有需要做调整的地方。然后为投资者制定出合理的资金分配方案,根据投资者的个人资产情况、风险承受力、投资喜好等方面,然后为客户选择投资的方向。
岗位要求:
1、专科及以上学历,金融、财务、管理等相关专业;
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能;
3、具有极强的学习、创新及沟通能力;
4、具有有一定的客户服务经验;
5、具有良好的公关策划与实施能力;
6、具有良好的书面表达能力。
★转正后各项福利待遇和工商银行职员相同★
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
该公司的其他职位
  • 不限经验|大专学历
    1500-2000元
    济宁 - 任城区
    2017-01-23
    申请
  • 金融(投资/证券
  • 合资
  • 10000人以上
经中国保险监督管理委员会批准,2012年7月,工银安盛人寿保险有限公司(下称 工银安盛人寿 )由中国工商银行、AXA安盛集团和中国五矿集团公司三家股东合资成立。公司的股权结构为:中国工商银行持股60%,AXA安盛集团持股27.5%,中国五矿集团公司持股12.5%。公司专营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。 截至2014年底,工银安盛人寿注册资本87.05亿元,实收资本87.05亿元,总资产为405.18亿元。2014年公司实现保费收入154亿元。根据保监会公布的2014年行业数据,工银安盛人寿在中国寿险行业排名第十四,位列外资寿险公司第一名。 公司总部设于上海。截至2015年10月底,公司共有14家省级分公司,分布在北京市、天津市、河北省、河南省、辽宁省、山东省、江苏省、浙江省、广东省、四川省、湖北省、陕西省、山西省和福建省,在全国50多个城市设有分支机构,共有员工约4000名。 公司坚持以客户需求为导向,通过差异化经营策略、产品创新优势、多元化销售渠道,针对子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理这四大人生最需财务保障和财富规划的关键领域,为客户提供度身定制的个性化保险解决方案及服务,满足客户日益提升的多样化需求。 工银安盛人寿 由全球市值最大的银行中国工商银行,全球最大的金融保险集团AXA安盛集团和世界500强企业中国五矿集团公司强强携手打造。工银安盛理财顾问部是工银安盛下属一个部门,专为市场上中高端客户提供理财规划服务。 依托股东无以匹敌的雄厚资本实力和卓著品牌声誉,工银安盛充分融合股东中国工商银行在中国金融领域的深厚经验和博大根基,AXA安盛集团全球领先的风险管理和保险专业优势,坚持以客户需求为导向,通过差异化经营策略、产品创新优势、多元化销售渠道,针对子女教育、退休规划、家庭保障和财富管理这四大人生最需财务保障和财富规划的关键领域,为客户提供度身定制的个性化保险解决方案及服务,满足客户日益提升的多样化需求。 ■ 中国工商银行 中国工商银行成立于1984 年1 月1 日,总部在北京。2005 年10 月整体改制为股份有限公司。2006 年10 月27 日在上海证券交易所和香港联合交易所挂牌上市。 通过持续努力和稳健发展,中国工商银行已经迈入世界领先大银行行列,成为全球市值最大、客户存款第一和盈利最多的上市银行,拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。中国工商银行通过16,648家境内机构、239家境外机构和遍布全球的逾1,669家代理行以及网上银行、电话银行和自助银行等分销渠道,向411万公司客户和2.82亿个人客户提供广泛的金融产品和服务,基本形成了以商业银行为主体,跨市场、国际化的经营格局,在商业银行业务领域保持国内市场领先地位。中国工商银行始终坚持 以客户为中心、服务创造价值 的经营宗旨,持续提升金融服务水平,品牌内涵不断丰富, 您身边的银行,可信赖的银行 的品牌形象深入人心,成为中国消费者首选的银行品牌和全球最具价值的金融品牌。 中国工商银行坚持履行经济责任与社会责任的有机统一,在支持经济社会发展、保护环境和资源、支持社会公益活动等方面树立了负责任的大行典范,荣获 最佳社会责任机构奖 、 人民社会责任奖 等大奖。 ■ AXA安盛集团 AXA安盛集团是世界首屈一指的金融保险及资产管理机构,业务遍及全球57个国家,拥有16.3万名员工及销售人员,服务1.01亿客户。2011年,AXA安盛营业额(IFRS标准)达861亿欧元,主营业务利润(IFRS标准)为39亿欧元。截至2011年12月31日,AXA安盛管理资产达10,650亿欧元。 AXA安盛是《财富》全球500强企业,创始于1816年。在2011年《财富》全球500强排名中,AXA安盛在金融保险类公司中位居第一。2008年和2009年曾蝉联《商业周刊》 世界最佳品牌100强 ,并在2010年度 世界最佳品牌100强 榜单中高居保险业第一位。 20多年来,AXA安盛始终坚持贡献中国市场的承诺,目前业务运营范围涵盖人寿保险、财产保险、资产管理、大型风险管理保障和全球援助。 ■ 中国五矿集团公司 中国五矿集团公司是一家国际化的矿业公司,秉承 珍惜有限,创造无限 的发展理念,致力于提供全球化优质服务。公司主要从事金属矿产品的勘探、开采、冶炼、加工、贸易,以及金融、房地产、矿冶科技等业务,主要海外机构遍布全球34个国家和地区,拥有17.7万员工,控股7家境内外上市公司。2014年,中国五矿实现营业收入3227.57亿元,位列世界500强133位,其中在金属类企业中排名第2位。 § 我们的销售团队 在AXA Advisor及中国工商银行的品牌下,在中国建立一个领先于行业,专业的理财顾问渠道,从而为客户提供增值服务,成为中国员工企业家的培养摇篮,即中国金融理财规划师的摇篮,中国金融管理者的起步台阶。 § 我们的理财顾问 理财顾问渠道致力于提供行业最美好的发展前景,最理想的报酬,最完善的支持。 最美好的发展前景: · 代理制与员工制并行的双规制发展路径; · 中国金融理财规划师的摇篮; · 中国金融管理者的起步台阶。 最理想的报酬 · 固定收入保持生活水准;变动收入挑战能力和高薪; · 高绩效高报酬、高职级高收入; · 最好的福利保障 最完善的支持 · 专业360°私人理财需求分析; · 家庭保障、子女教育、退休规划及财富管理 四大支柱产品策略; · 客户开拓活动支持策略。
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